中国企业在蒙古国开展工程承包项目的关注点及注意事项

  蒙古概况

  蒙古国位于亚洲中东部的高原上,北与俄罗斯联邦接壤,东、西、南部与中国交界,是世界上第二大内陆国,国土面积约156.65万平方公里,人口约320万,全国以喀尔喀蒙古人为主,蒙古首都乌兰巴托是全世界平均气候最低的首都,仅为-2℃。

  蒙古国长期以来一直是一个畜牧业为主的国家,但近年来国家的财政收入主要来自于矿产资源,占46%。蒙古的矿产资源丰富,已探明的有80多种,矿点8000多个,主要为:铜、煤、铁、金等,另外,磷矿、石棉等也储量丰富。

  蒙古自上世纪90年代初放弃了社会主义,采用议会制,实行多党制。目前最大的两个政党为蒙古人民革命党和蒙古民主党,截止2017年是民主党当政,总统为民主党的巴特图勒嘎。2017年蒙古的GDP总量为111.49亿美元,经济增长率为5.1%,人均GDP约3400多美元,外汇储备30.08亿美元。由于蒙古的财政收入主要来自于矿产,矿产价格的大幅波动对蒙古的经济影响很大。2010-2011年底,蒙古的GDP增幅高达17.3%,但是受2012年来国际大宗商品价格的暴跌等外来因素影响,经济一落千丈,货币大幅贬值,至今尚未恢复。

  蒙古国在2017年初发生了债务危机,货币贬值80%,债务约为230亿美元,是GDP的两倍。主要是因为国际市场铜价大幅下滑,而2015和2016年受到严寒影响,该国有上百万头牲畜死亡。IMF、世界银行、亚洲开发银行、中国、日本和韩国将给蒙古50多亿美元贷款,其中中国约占1/3 。

  中蒙贸易和投资方面,中国已连续14年成为蒙古国最大贸易伙伴和外资来源国。蒙古国90%的产品出口到中国,中国主要进口的为有色金属和羊毛制品,向蒙古出口的为机械、家电等产品。中国在蒙古注册的企业有7000多家,实际经营的也达3000多家。

  2蒙古国的工程承包市场概况和中国工程承包企业的关注点

  由于蒙古的基础设施落后,电力缺乏阻碍了蒙古经济的发展,因此基础设施建设的需求巨大,包括道路、铁路、能源、水处理等。同时,蒙古又是一个贫穷的发展中国家,资金短缺,主要依靠国际金融组织的贷款和外国政府和企业投融资的方式进行基础设施建设。另外还有些房建项目、与矿业相关的工程项目。目前重点的蒙古矿业工程有力拓公司开发的铜金矿项目和中国神华集团开发的煤矿。

  由于矿业项目是蒙古目前的支柱产业,矿产项目的用水量较大,而蒙古国在全球气候变暖的影响下,土地面临着荒漠化和沙漠化导致了该国境内湖泊干涸、水资源短缺,且现有的主要河流图拉河污染严重。蒙古国政府意识到水资源短缺不仅影响到居民用水,还可能成为制约国家经济发展、阻碍实现矿业国战略的瓶颈。因此,国家计划投资水资源保护、循环水处理回用的工程项目。

  中国的对外工程承包企业可以从资金来源的角度关注切入点,并根据企业自身的实力和专业能力承接蒙古的工程承包项目,可以从以下几方面着手:

  世界银行和亚洲开发银行贷款的项目:由于蒙古在矿业高速发展时期,经济增长较快,已不属于世界最贫穷国家,据此世界银行和亚洲开发银行取消了无偿援助。但是对蒙古国基础设施项目的贷款还是比较多,主要为交通设施项目。这些国际金融组织贷款的项目要经过严格的资格预审和投标等过程,竞争十分激烈,如有30多家中国公司参与了亚行贷款的公路项目的招投标。整体来说,中国企业的优势明显,专业对口的中国承包企业可以考虑参与这方面的竞标。另外,预期未来一段时期内还有铁路等交通项目的招标。

  中国政府的出口信贷项目:长期以来中国企业在蒙古较多开展的项目是中国政府的出口信贷项目,如交通设施、能源等。由于出口买方信贷的必要条件是国家财政部的主权担保,贷款主体在中国出口信用保险公司进行保险后,贷款银行才能放款。而2016年底蒙古发生金融危机后,国际货币基金组织IMF出资相救,但IMF限制蒙古再重新举债,因此缺少了主权担保。中国的企业目前在蒙古接洽和前期策划的交通和能源项目较多,而蒙古国政府财政部目前只能出具还款的确认函,而非正式的主权担保,中国出口信用保险公司对此现状正在研究之中。建议中国的承保企业在政策尚未明朗的情况下,不应花太多精力去介入出口信贷的工程承包项目。

  中国政府的经援项目:中国政府在蒙古有一些经济援助项目,除了医疗卫生教育外,有不少是基础设施建设。如前些年上海某地方企业承接的乌兰巴托国家体育场;中铁建正在建设的蒙古国残疾儿童发展中心,预计2019完工。基于过往的实践经验,中国的承包企业应参与这些经援项目的竞标,风险比较小,且支付有保证。但是经援项目的招投标应按中国商务部的相关规定进行。

  BT、BOT项目:蒙古的BT、BOT项目比较多,前些年中国某地方企业以BT的形式承建了国家省际间公路项目,蒙古政府分几年还款;中国央企中标的2×350mw的燃煤电厂BOT项目,合同金额近10亿美元,特许经营25年,由中方投资、运营并移交,投资方从特许经营其收取的电费还本付息,并产生经济效益。

  中国政府的优惠贷款项目:中国企业的蒙古项目很多以该种方式开展,如中铁承建的公路项目;上海某集团正在建设的的省际公路,约139公里,采用的都是中国政府的优惠出口买方信贷。中国的企业可考虑参与中国政府优惠贷款项目的工程承包业务,特别要注意项目的前期策划和实施应按中国政府规定的项目操作流程。

  其他项目:中国的企业可根据自身的实力、专业特长,涉足在蒙古投资项目的工程承包业务,风险相对较小。例如,在通讯行业,蒙古有些当地企业的招投标项目,并采用现金支付的方式,如上海某企业在蒙古承接的几千万美元的通讯项目,业主为蒙古电讯与日企合资公司,获得了较好的经济效益。

  3中国企业在蒙古开展工程承包业务应注意的事项

  在蒙古开展工程承包业务应注意蒙古国的特殊情况,以使项目从策划、招投标到实施能顺利进行。

  特殊气候:由于蒙古的每年10月下旬到4月底为冰冻期,室外是无法施工的。因此,在当地的施工工期每年只有半年的时间,特别是对一些公路项目等影响较大。在签合同时承包商应考虑气候的因素,否则会令工期延误而产生合同违约,造成经济损失。

  劳工政策:对于中国人员进入蒙古施工,政府有一定限制。在双方签合同时,往往会约定使用当地劳工的比例,而且这方面的规定已越来越严格。当然,一定数量的中国人员还是可以办理工作签证,但费用很高。如每人每月需交纳200美元左右的岗位费,再加上社保等费用,合计约为1500元人民币/人/月。这些都是在投标报价中应考虑的成本。

  政治因素:在蒙古的工程项目大都要求走招投标程序的,很多投融资类项目都需要出具履约保函。蒙古对超过一定金额的大项目都要经过国家议会批准,议会在这方面有较大的权力。另外要注意政权更迭带来的项目风险,如新的政党上台后会否定原来政党谈到一半尚未签约的项目,或者否定原政府的承诺。

  支付风险:从目前的情况来看,蒙古的支付和信贷的还款还是比较守信誉的,但应综合考虑蒙古的经济状况,可能会发生支付违约的风险。如前一阶段中国某企业承建的BT项目在按期完工后,蒙古政府的支付发生了延误,从而增加了企业的财务成本。因此,在蒙古做投融资类的工程承包项目还是应当购买中国出口信用保险公司的政策险,以防不测。

  物资采购:在蒙古用于工程建设的各种设备材料等物资短缺,需要从中国进口。铁路运输主要从二连浩特线路进入,其它还有公路运输。中国的企业在实施工程时应预先做好材料和物资供应的准备,以免因供货延误而使工期脱期。

  来源:上海市商务委、普华永道